Sparc Group AB (publ) emitterar seniora säkerställda obligationer

Obligationerna kommer att användas för att refinansiera det utestående beloppet av bolagets existerande finansiering med P Capital Partners (PCP), för allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv och transaktionskostnader. Obligationsemissionen attraherade stor efterfrågan från framför allt nordiska institutionella investerare.

– Det här är en milstolpe för vår tillväxtresa. Genom vår första obligation stärker vi vår finansiella position och skapar nya möjligheter att accelerera vår expansion. Vi är tacksamma för det förtroende investerarna har visat oss och ser fram emot att leverera långsiktigt värde, säger Erik Björklund VD och grundare Sparc Group.

Sparc Group kommer att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Transfer Market och sedan kommer Obligationerna att noteras på Nasdaq Stockholm inom 12 månader.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp har agerat Joint Bookrunners i samband med emissionen av Obligationerna. Baker & McKenzie Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Sparc Group och Advokatfirmaet Schjødt AS har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners.

– Nordea är stolta över att fått agerat Joint Bokrunner för Sparc Groups Obligationstransaktion samt över vårt fortsatta partnerskap där Nordea kvarstår som långivare via en Super Senior Revolverande Kreditfacilitet, säger Per Loholmen Senior Relationship Manager Nordea.

Om Sparc Group
Sparc Group AB (publ) är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Sedan starten 2021 har man förvärvat över 80 bolag inom VVS, el, nät, infra och säkerhet. Med över 1000 medarbetare verkar man idag från Malmö i söder till Kalix i norr. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.